En el estreno, luego de regresar de Alcatraz, Bumpy Johnson busca recuperar el control de Harlem.
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Luchando por recuperar Harlem, Bumpy busca un suministro de droga independiente de los italianos.
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Un ataque es el catalizador de una protesta donde hay intereses que hacen aumentar las tensiones.
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Cassius Clay enfrenta al héroe de boxeo local. Chin entra en una guerra territorial por Harlem.
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Chin fija una apuesta para quebrar a Bumpy. Como resultado, este debe más de lo que puede cubrir.
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Para cubrir su deuda, Bumpy tiene la tarea de matar a un testigo contra la familia Genovese.
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Bumpy incita la guerra entre las familias Genovese y Bonanno. Mientras tanto, Margaret desaparece.
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El día de la Marcha en Washington, una guerra de la mafia italiana se apodera de Harlem.
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Por las malas condiciones en Harlem, Adam Clayton Powell Júnior lidera una huelga de alquileres.
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