Tras hacer aterrizajes forzosos en distintos lugares, los Autobots y los Decepticons se encuentran con los habitantes del planeta y se asombran al descubrir quiénes son
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Megatron obtiene una ventaja para encontrar la Chispa Suprema. Cuando los Predacons atrapan a una de sus compañeras, los Maximals planean una operación de rescate.
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Cuando los Autobots y los Decepticons se le aproximan, la Chispa Suprema activa un sistema de defensa que altera la percepción y todas las funciones.
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Megatron usa constantemente el Disco Dorado para dirigir sus acciones, lo cual amenaza con arruinar el intento de Optimus Prime de obtener la Chispa Suprema.
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Los Autobots y los Maximals intentan hacer que despegue el Arca para volver a Cybertron. Enfrentan muchos obstáculos... hasta que sucede algo extraordinario.
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